Kurs: Belegführung für Anlageportfolios
Geführter Selbstlernkurs zur Entwicklung KI-gestützter Belegführungswerkzeuge – mit Qualitätsprüfungen und Prüfpfaden. Kurspreis 250 €.
Der Kurs richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre Anlageportfolios nicht nur dokumentieren, sondern die Belegführung so aufbauen wollen, dass sie einer Prüfung standhält. Sie erarbeiten die Werkzeuge selbst und beherrschen sie danach.
Was Sie mitnehmen
- Eine Erfassungshilfe, die Käufe, Verkäufe, Erträge und Kosten sauber auseinanderhält.
- Nachvollziehbare Regeln, die Lücken, falsche Summen und doppelte Erfassungen aufdecken.
- Einen Prüfpfad aus Zeitmarke, Belegverweis und Kennzeichnung des Prüfstands, der durchgehend nachvollziehbar bleibt.
- KI für Vorlagen und automatisches Vorausfüllen, wobei die finale Prüfung bei Ihnen verbleibt.
Ablauf in fünf Lerneinheiten
Grundlagen der Belegführung
Welche Felder ein Anlagebeleg zwingend enthält und wo die typischen Lücken entstehen.
Erfassungsroutine bauen
Sie legen die Struktur fest und erfassen erste Belege aus einem Beispielportfolio.
Qualitätsprüfungen formulieren
Regeln für Plausibilität, Vollständigkeit und Eindeutigkeit – dokumentiert und prüfbar.
Prüfpfad anlegen
Zeitmarke, Belegverweis und Kennzeichnung des Prüfstands ergeben eine durchgehende Folge bis zur Ablage.
KI sinnvoll einbinden
KI-Vorschläge und automatisches Vorausfüllen nutzen, die endgültige Prüfung aber selbst vornehmen.
Für wen der Kurs geeignet ist
Der Kurs passt, wenn Sie ein Anlageportfolio selbst begleiten, Belege regelmäßig erfassen und den Aufwand dafür verlässlicher machen wollen. Er setzt Grundkenntnisse im Umgang mit Tabellen voraus; Programmiererfahrung ist nicht nötig.
Für wen der Kurs nicht gedacht ist
Er ist keine Anlageberatung und ersetzt keine steuerliche Beratung. Er vermittelt kein System, das Belege automatisch bewertet, sondern zeigt, wie Sie die Prüfung selbst aufbauen und nachvollziehbar halten.
Preis und Zugang
Der Kurs kostet 250 € (umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21a UStG, falls als Bildungsleistung anwendbar) und umfasst die fünf Lerneinheiten sowie die Begleitung bei Rückfragen per E-Mail. Der Zugang wird nach der Anfrage und Bestätigung freigeschaltet.